专题：中东波动难撼A股基本面 四月业绩窗口迎盈利驱动拐点
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人宣布：应朝鲜外务省邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于4月9日至10日访问朝鲜。
2、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。记者提问称，美国总统特朗普在接受采访时表示，他认为是中国推动伊朗参与了当前停火协议的谈判。毛宁表示，伊朗战事爆发以来，中方一直积极致力于促和止战。王毅外长同相关国家的外长先后26次通话，中国政府中东问题特使赴中东和海湾地区穿梭访问，中国和巴基斯坦还共同提出了关于恢复海湾和中东地区和平稳定的五点倡议。
3、当地时间4月8日，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文称，任何向伊朗提供军事武器的国家，其向美国出售的“任何及所有商品”将被“立即征收50%关税”，并称该措施“立即生效”“不设任何排除或豁免”。
4、美国副总统万斯在匈牙利出席活动时表示，美国与伊朗达成的停火是一项“脆弱的休战”。万斯表示，美总统特朗普已要求负责与伊朗谈判的美国代表“本着诚意”展开磋商，但同时称特朗普“急于看到进展”。
5、霍尔木兹海峡已再次关闭。原本驶向霍尔木兹海峡出口处的油轮“AUROURA”号，在穆桑代姆半岛海岸附近突然改变航向，在完成180度掉头后返回波斯湾深处。
6、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在其个人社交媒体上发表声明，指出在伊朗与美国开始谈判前，伊方10项停战条款里的三项关键条款已遭违反。在这种情况下，双方停火或谈判都没有意义。
7、白宫表示，伊朗最初提出的10点建议不可接受、已被抛弃。伊朗随后提出的一个“更合理、更简明”的方案可作为美伊谈判基础。
行业新闻
1、中共中央政治局委员、国务院副总理张国清7日至8日在山东青岛调研先进制造业集群发展、深化国有企业改革等工作。他强调，加快发展先进制造业集群，推动科技创新和产业创新深度融合，进一步深化国有企业改革。
2、从国务院国资委获悉，国务院国资委新设境外国资工作局。主要职责：指导所监管企业国际化经营和境外资产布局优化、结构调整，承担所监管企业境外资产监督有关工作，加强境外投资经营等方面风险防范化解，承担境外突发事件和危机处理有关工作。
3、工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策表示，将谋划引导太空算力建设应用的政策措施，加快太空算力产业生态培育。
4、中央网信办4月8日在北京召开全国网络法治工作会议，会议强调，2026年要注重提速增效，推进重点网络立法，加强党内法规建设，拓展涉外网络法治建设，持续完善网络法律规范体系。
5、内蒙古自治区人民政府印发《内蒙古自治区“人工智能+”行动实施方案（2026—2028年）》，方案提出，建设全国领先的绿色智能算力保障基地，持续提升智能算力规模。
6、2026江苏省城市足球联赛将于4月11日揭幕。国家统计局江苏调查总队近日在全省范围对3100名居民开展的专题调研显示，44.9%的受访者表示将增加或适度增加新赛季赛事相关消费。
公司新闻
1、佰维存储公告，公司作为被告涉及两起侵害发明专利权纠纷案件，涉案金额合计5000万元。
2、三安光电公告，副董事长兼总经理林科闯被留置。同日公告，三安电子和三安集团所持公司总股本的29.47%均被司法冻结。
3、国机精工公告，募集资金管理违规，公司及多名高管收证监局警示函。
4、嘉华股份公告，实际控制人将变更为山东省国资委，股票今起复牌。
5、中国铝业公告，预计一季度净利润为53.02亿元至55.85亿元，同比预增50%-58%。
6、广合科技公告，预计一季度净利润为3.8亿元-4亿元，同比预增58%-66%，聚焦AI服务器、加速卡等算力PCB市场。
7、富春染织公告，预计一季度净利同比预增1348%-1555%，归因于染化料价格上涨等因素。
8、阿里发布全员信，包括把通义实验室升级为事业部，由周靖人负责；李飞飞出任阿里云CTO，吴泽明专注集团CTO，淘宝闪购CEO职务由雷雁群接任。
9、中恒电气公告，宁德时代拟41亿元战略入股控股股东，公司将与其围绕算电协同等领域开展合作。
10、中伟新材公告，预计一季度净利润为5.3亿元-5.9亿元，同比预增72%-92%，电池材料业务产销两旺。
11、天华新能公告，预计一季度净利同比预增27517%-32120%，锂电材料业务利润大幅增长。
12、中化岩土公告，下修2025年净利润至预亏9.5亿元-14亿元，股票交易可能被实施退市风险警示。
13、神州数码在互动平台表示，已签署太空算力方面销售合同，提供AI加速模组。
14、华海清科公告，第1000台CMP装备正式出机，前者在先进存储等领域的需求不断拓展。
15、四会富仕公告，拟定增募资不超过9.5亿元，用于年产60万平方米高多层、HDI电路板项目。
环球市场
美伊同意停火两周推动原油价格大幅回落，WTI原油5月合约结算价收于每桶94.41美元，跌幅为16.41%；布伦特原油6月合约结算价收于每桶94.75美元，跌幅为13.29%。但随着伊朗指责美国违反有关条款，国际油价跌幅有所收窄。
美股三大指数收盘集体上涨，纳指涨2.8%，标普500指数涨2.51%，道指涨2.85%。其中，纳指、标普500指数录得六连涨。科技股集体上涨，英特尔涨超11%，闪迪涨超9%，西部数据涨超8%。热门中概股收盘集体上涨，利弗莫尔中概股龙头指数涨1.35%，哔哩哔哩涨超5%，阿里巴巴涨超4%，蔚来、小鹏集团涨超3%。
国际金价一度上涨3.2%，升至4800美元/盎司上方，但随后回吐了大部分涨幅。截至收盘，现货黄金涨0.3%，报4719.78美元/盎司；现货白银涨1.62%，报74.14美元/盎司。
欧洲股市收盘大涨，欧洲斯托克600指数收盘上涨3.68%，创下自2025年4月以来的最大单日涨幅。
投资机会参考
1、苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板
行业媒体报道，苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。苹果正在推进AI芯片Baltra，预计采用台积电3纳米N3E工艺，并采用芯粒架构组合，为了增强整个供应链掌控，采取类似“孤岛式”的封闭研发策略，直接向三星电机评估采购玻璃基板。
面对AI算力激增带来的散热与封装挑战，传统有机基板已逼近物理极限——高温下的翘曲变形制约着芯片性能提升。玻璃基板凭借其出色的热稳定性、超光滑表面，比有机材料光滑5000倍以及可引导光信号的特性，成为突破瓶颈的关键。市场分析认为，玻璃基板行业正经历从技术验证向早期量产的关键转折，2026年有望成为玻璃基板小批量商业化出货的节点。Yole Group指出，2025年至2030年期间，半导体玻璃晶圆出货量的复合年增长率将超过10%。
2、AI编程Agent密集发布，带动GitHub使用量高速增长
据报道，AI编程浪潮正以超乎预期的速度重塑软件开发基础设施。微软旗下代码托管平台GitHub正经历一场由AI Agent驱动的流量爆炸。GitHub首席运营官Kyle Daigle透露，该平台代码提交量（commit）正以惊人速度攀升——目前每周提交量已达2.75亿次，预计今年全年将突破140亿次，较一年前增长约14倍。
编程语言凭借其严密的符号逻辑与确定的语法规制，为大模型构建了可高度结构化的推理空间。湘财证券指出，国内大模型厂商的竞争焦点正加速转向AI编程这一商业化路径最清晰、付费意愿最强劲的高价值赛道。阿里Qwen3.6-Plus发布确立国产编程模型新标杆，叠加Claude Code源码泄露带来的技术红利，国内厂商有望快速实现工程化追赶与商业化放量，行业景气度持续上行。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
603182 嘉华股份
其他欧洲国债收益率也出现上涨；意大利两年期国债收益率上升8个基点。
锁定前5年利率的可调整利率抵押贷款的利率上周飙升近40个基点，为2024年初以来最大涨幅。住房融资成本上升之际，美国10年期国债收益率也大幅攀升，因为伊朗战争引发了市场对通胀压力进一步加大的担忧。
公告速递
【热点】
通鼎互联：公司用于数据中心的光纤产品比重较小。
【业绩】
中国铝业：预计一季度净利润同比增加50%至58%，经营业绩大幅提升，创历史同期最好水平。
富春染织：第一季度净利润同比预增1347.69%到1554.5%。
元股证券:ygzq.hk
黔源电力：一季度净利润同比预增58.16%—87.09%；一季度来水较上年同期偏多52.30%。
华新环保：一季度净利同比预增192.94%—211.25%。
天华新能：一季度净利同比预增27517.53%—32120.45%，受储能与动力电池下游需求增长推动，公司锂电材料业务利润大幅增长。
配资网站牧原股份：3月销售商品猪收入86.06亿元，同比下降32.73%。
小商品城：2025年净利润同比增长36.76%，拟10派5元。
中伟新材：一季度净利同比预增72.32%—91.82%。
【回购】
盛和资源：拟2亿元—4亿元回购股份。
三诺生物：取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，借款金额不超过2.7亿元。
福莱特：拟回购不超10%公司H股。
【再融资】
四会富仕：拟定增募资不超9.5亿元，用于年产558万平方米高可靠性电路板新建项目——年产60万平方米高多层、HDI电路板项目（一期）。
【其他】
三安光电：副董事长兼总经理林科闯被留置、立案调查。
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责任编辑：郭栩彤 美股投资入口平台
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